Reestructuración de deuda

Los detalles del acuerdo de la Provincia con los bonistas

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció en la tarde de este lunes la reestructuración de la deuda y destacó que el acuerdo se abordó con todos los acreedores "sin haber caído en default".

12/01/2021 | 07:16

La oferta

Se trata de un reconocimiento del monto total de los intereses devengados y no pagados, que se abonarán 60% en efectivo y el saldo se pagará mediante la emisión y entrega de nuevos bonos.

El pago de los gastos de asesoramiento legal y financiero del Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc correrá por cuenta de la Provincia. El bufete de abogados White & Case recibirá hasta 3,5 millones de dólares, según se detalla en la propuesta.

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El plazo de pago de los bonos que vencían en 2021 se estira hasta diciembre de 2025.

El importe pendiente de pago es de 709 millones de dólares y la tasa de interés original del 7,1%.

Ahora, la tasa es del 3% este año y del 6,9% a partir de 2022. El pago de intereses se dará a partir de junio de este año y la amortización del capital será a partir del 10 junio de 2023 en seis cuotas semestrales.

En cuanto a los bonos que vencían en 2024, el plazo de pago se estira hasta junio de 2027.

El importe pendiente de pago de 510 millones de dólares y la tasa de interés original de 7,4%.

Ahora, la tasa es del 3% este año y del 6,9% a partir de 2022. El pago de intereses se dará a partir de junio de este año y la amortización del capital será desde diciembre de 2025 en cuatro cuotas semestrales.

Con los bonos que vencían en 2027, el plazo de pago se estira hasta febrero de 2029.

El importe pendiente de pago es de 450 millones de dólares y la tasa de interés del 7,1%.

Ahora: la tasa del 3% este año y del 6,9% a partir de 2022. El pago de intereses semestrales se dará a partir de febrero de este año y la amortización del capital a partir de agosto de 2027 en cuatro cuotas semestrales.

Las Solicitudes de Consentimiento que expiraban a las 17 horas de Nueva York del próximo jueves se estiran hasta la misma hora del 22 de enero de 2021.

Informe de Guillermo López.

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Negociación con acreedores

El gobernador sostuvo que llegaron a un acuerdo con todos los bonistas "sin haber caído en un default". Postergaron el primer vencimiento para el 2023.

Deuda en Córdoba

El pasivo alcanza los u$s 1.685 millones y la mayoría vence en 2021. El resto, vence con intereses, en 2024 y en 2027. Los acuerdos apuntarían a mejorar la oferta con el Grupo Schroder.

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