¿Es xAI una neocloud ahora? La nueva estrategia de Elon Musk

xAI, la compañía fundada por Elon Musk, anunció el miércoles una sorprendente asociación con Anthropic, donde esta última adquirió "toda la capacidad de cómputo del centro de datos Colossus 1" de xAI, que tiene aproximadamente 300 MW. Este movimiento permitió a Anthropic elevar inmediatamente sus límites de uso. Se trata de un acuerdo significativo para xAI, que podría estar valorado en miles de millones de dólares. Más importante aún, convierte a xAI de un consumidor a un proveedor de capacidad de cómputo.

El anuncio de esta asociación podría interpretarse como un golpe hacia OpenAI, dado el litigio en curso. Sin embargo, Musk explicó en X que xAI ya había trasladado su entrenamiento a un nuevo centro de datos, Colossus 2, y que no necesitaba ambos.

En el corto plazo, hay una lógica clara detrás de este acuerdo. Los productos actuales de xAI se centran mayormente en Grok, que ha visto una disminución significativa en su uso desde los problemas de generación de imágenes a principios de año. Si la construcción del centro de datos de xAI supera lo que Grok necesita para operar, asociarse con Anthropic podría añadir un considerable ingreso a sus finanzas. Esto resulta especialmente útil, ya que la compañía, ahora fusionada con SpaceX, se dirige hacia una oferta pública inicial (IPO).

Además, tener a Anthropic como cliente facilita la creencia de que el proyecto del centro de datos orbital de SpaceX podría ser viable.

Sin embargo, más allá del beneficio inmediato, la asociación con Anthropic envía un mensaje poco común sobre las prioridades de Musk. Sugiere que el verdadero negocio de la compañía puede estar más relacionado con la construcción de centros de datos que con el entrenamiento de modelos de IA.

Es raro que una gran empresa tecnológica trate los recursos de cómputo de esta manera, especialmente cuando compañías como Google y Meta están construyendo más centros de datos mientras entrenan modelos. Este punto puede ser fácil de pasar por alto, ya que muchas de estas empresas operan como proveedores de IA empresarial, servicios en línea y proveedores de nube simultáneamente. Sin embargo, cuando se ven obligadas a elegir entre alquilar más capacidad de cómputo a los clientes o preservarla para construir sus propias herramientas, generalmente eligen la segunda opción.

Recientemente, Sundar Pichai, CEO de Google, admitió en una llamada que los ingresos de Google Cloud fueron inferiores a lo que podrían haber sido porque la compañía estaba "con restricciones de capacidad". Cuando se le dio la opción de alquilar sus GPUs o utilizarlas para desarrollar productos de IA, Google eligió los productos de IA.

Facebook enfrentó una versión más extrema de la misma restricción, creando un nuevo aparato de nube solo para asegurarse de tener suficiente potencia de GPU para seguir la ambición de IA de Mark Zuckerberg. Como él mismo dijo al anunciar Meta Compute en enero, "Cómo ingenieramos, invertimos y colaboramos para construir esta infraestructura se convertirá en una ventaja estratégica".

La clave aquí es la palabra "estratégica". Tanto Zuckerberg como Pichai están mirando hacia un futuro donde la IA impulsa los sistemas más populares y lucrativos del mundo. La potencia de computación no es solo una forma de satisfacer la demanda de inferencia de hoy, sino de construir los productos del mañana, y quedarse corto en computación significa perder esa oportunidad.

Al centrarse en los centros de datos (tanto en la Tierra como en el espacio), xAI se está posicionando más como un negocio de neocloud: comprando GPUs de Nvidia y alquilándolas a desarrolladores de modelos como Anthropic. Este es un negocio mucho más difícil, presionado tanto por los proveedores de chips como por los ciclos de demanda cambiantes. Las valoraciones de la mayoría de los neoclouds activos reflejan esa realidad: xAI fue valorada en 230 mil millones de dólares en su ronda de financiamiento de enero; CoreWeave, que supervisa una cantidad comparable de poder de cómputo, vale menos de un tercio de eso.

La versión de Musk de un neocloud es más ambiciosa, como se podría esperar. Algunos de los centros de datos podrían estar en el espacio, al menos para 2035, si todo sale según lo planeado. xAI fabricará sus propios chips en el Terafab, lo que eliminará parte, pero no toda, del poder de fijación de precios de Nvidia. Pero nada de esto cambia la economía básica del negocio de neocloud.

Tan recientemente como en la reunión de febrero, xAI tenía ambiciones reales en software. Esa fue la presentación que desveló el proyecto del centro de datos orbital, pero también insinuó ambiciones significativas en codificación (reforzadas por la asociación con Cursor) e ideas interesantes como aprovechar el uso de computadoras en gemelos digitales a gran escala (en el desafortunadamente nombrado proyecto Macrohard). Estos son los tipos de proyectos a largo plazo que necesitan recursos de computación comprometidos para tener éxito. Mientras xAI esté vendiendo grandes cantidades de computación a sus competidores, es difícil pensar que tales nuevas ambiciones tengan mucho futuro.

Temas