Política y Economía

Renegociación de la deuda

Venció el plazo para aceptar el canje: sigue la negociación

La oferta era por unos u$s 66.000 millones lanzado por la Argentina y, como no se alcanzó el nivel necesario de adhesión, el Gobierno seguirá negociando al menos durante dos semanas.

08/05/2020 | 19:29

El plazo para recibir las ofertas para canjear u$s 66.300 millones de bonos emitidos bajo legislación extranjera venció este viernes, en medio de una serie de rumores acerca del nivel de aceptación por parte de los acreedores y del compromiso del Gobierno de seguir con las negociaciones

A las 17 hora de Nueva York, 18 en Argentina, venció el plazo para que los acreedores hicieran llegar su propuesta ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC – según las sigla en inglés).

Hasta el momento, agentes del mercado financiero hablaban de “un importante nivel de aceptación” de parte de los acreedores que, en Argentina, tienen alguno de los 21 bonos emitidos bajo legislación extranjera que entraron al canje.

Pero se mantenía la incógnita sobre cómo procedieron los grandes fondos de inversión que, con su aceptación o rechazo, determinarán el resultado del canje.

De esta manera, y debido a que hay 21 tipos de bono en negociación, los resultados se conocerán a última hora de hoy, o en el transcurso del sábado, según especulaban fuentes oficiales consultadas por Télam minutos antes del vencimiento del plazo.

Argentina propuso canjear US$ 66.238 en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 20 años. Además, no pagar ni capitales ni intereses hasta el 2023, y ese año abonar una tasa del 0,5%, que iría creciendo “hasta niveles sostenibles”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentar la oferta.

En tanto el interés promedio que pagará Argentina es de 2,33% y los acreedores deberán aceptar una reducción de capital de US$ 3.600 millones, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.

El Ministro Guzmán aseguró ayer que “algunos acreedores han aceptado la oferta que hicimos y otros están tratando de alcanzar un acuerdo”.

"Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado", dijo en declaraciones por los medios locales.

En ese mismo sentido, y horas antes del cierre de plazo, el ministro aseguró que el gobierno argentino continúa trabajando para "lograr el objetivo de restablecer la sostenibilidad de la deuda, volver a poner al país de pie y establecer una relación sostenible y duradera con los acreedores”.

El mismo Guzmán había dicho pocas jornadas atrás que "todavía hay tiempo" para acercar posiciones hacia un acuerdo definitivo con los acreedores, pero insistió que "es vital restaurar la sostenibilidad de la deuda”.

Junto a esta renegociación, el Gobierno enfrenta también la restructuración de los US$ 44.000 millones que le adeuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), otros US$ 2.100 que le debe al Club de París, y unos US$ 6.000 millones de bonos emitidos en dólares pero bajo legislación local, cuyo pago reprogramó sin fecha definida para el año próximo.

El Gobierno estima que el PBI podría bajar este año un 6,5% y que el déficit fiscal primario alcance un 3,1% debido al aumento del gasto público para asistencia social y económica durante la pandemia, por lo que considera que la capacidad de pago del país es muy limitada.

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Renegociación de la deuda

Según el economista, "se ha fijado la idea de estirar el plazo para seguir negociando", pero en realidad falta "afinar la propuesta". "El gran problema del default no es el corto plazo", aclaró.

Alerta por coronavirus

El economista indicó a Cadena 3 que "sería fundamental que Argentina dé un puntapié para mejorar las condiciones" de negociación.

Deuda argentina

El economista opinó que el Gobierno tiene que afrontar el vencimiento más cercano "para ganar tiempo". "Luego, debe presentar la oferta acompañada con un plan económico", señaló.

Negociación de la deuda

Lo sostuvo el ministro de Economía en una publicación para una revista estadounidense. "Las deudas inafrontables no pueden pagarse ni en Argentina ni en ningún otro lugar", aseguró.

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