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Política y Economía
Concluyó con éxito
YPF consiguió la adhesión del 60% en su canje de deuda
La petrolera logró evitar el default. La empresa obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores con la totalidad de los bonos a reestructurar.
FOTO: El bono corto tiene vencimiento en marzo de este año.
Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
La comunicación oficial se dio a conocer minutos antes de la apertura de los mercados bursátiles, por lo que se aguarda con expectativa la cotización de la acción de YPF tanto en Buenos Aires como en Wall Street.
Por otra parte, fuentes del Banco Central indicaron que la empresa hidrocarburífera "hoy va a poder acceder al mercado oficial para realizar pagos de sus vencimientos".
"Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", informó la empresa, luego de semanas de negociaciones con diferentes grupos de acreedores.
YPF destacó que con este resultado logró obtener "la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria", en el marco de las restricciones al acceso de divisas dispuesto meses atrás por la autoridad monetaria.
Al respecto, la compañía remarcó que "el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021".
"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", finalizó.
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Obtuvo el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad- Hoc de bonistas para el vencimiento 2021 y se acerca al cierre exitoso de su refinanciación.
La propuesta fue aceptada por el conglomerado liderado por Dechert LLP, mientras que la descartaron los poderosos BlackRock y Fidelity. Ambas partes aseguran poseer el 25% de los títulos.
Ronda los u$s 6.200 millones y advirtió que se trata de su "último esfuerzo".
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