27.jun.2017

Sorpresa financiera

Por primera vez, el país lanzó un bono en dólares a 100 años

20/06/2017 | 06:07 | Fue por 2.750 millones. Tendrá un rendimiento del 7,9% anual. Desde Finanzas, aseguraron que la emisión busca "asegurar financiamiento para el crecimiento de la economía y la generación de empleo".

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, hizo el inédito anuncio.

La Argentina colocó este lunes un inédito bono a 100 años de plazo por 2.750 millones de dólares con un rendimiento del 7,9% anual, en una movida que sorprendió al mundo financiero y que, según el Gobierno, refleja "confianza" en el país.

Al defender la decisión de colocar un título que vencerá teóricamente en el 2117, Finanzas consideró que la operación "refleja la confianza del mercado en la normalización de la economía argentina".

Señaló que la operación "se enmarca en el objetivo del Gobierno nacional de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo".

"A pesar de la incertidumbre actual en los mercados internacionales, el Gobierno demuestra, gracias a su gestión, la capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo y a las tasas nominales más baja de la historia argentina" agrega el comunicado del ministerio.

Caputo afirmó que Argentina durante el segundo semestre del año estima colocar bonos en euros, yenes o francos suizos por un equivalente a 2.600 millones de dólares.

El ministro explicó que, en la colocación de este lunes, se recibieron ofertas por 9.750 millones de dólares.

El título se convirtió así en el más largo de la historia, superando al Bono Argentina, que tiene vencimiento en 2046, entre los títulos emitidos en dólares por el país.

Caputo afirmó, en un comunicado, que la emisión fue posible gracias a que se logró "recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de su economía".

Con esta emisión, Argentina pasa a ubicarse en el selecto grupo de naciones con emisiones de bonos soberanos a 100 años, como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia, según el comunicado oficial.

"Estamos más cerca de países normales, como Bélgica o México, que de Venezuela, con quien el gobierno anterior solía endeudarse a cinco años de plazo y a tasas de un 15%", agregó Caputo al criticar la política financiera del gobierno kirchnerista.

Sostuvo que la operación "es un sello de confianza no sólo en esta administración, sino también en el futuro del país".

El ministro resaltó que la operación muestra "prudencia y responsabilidad". Al respecto, abundó: "Estamos aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante, entonces, balancear los plazos de endeudamiento".

Caputo pidió "no perder perspectiva". "Lo que pagamos en esta emisión es lo mismo que pagaba Estados Unidos por su deuda a largo plazo en la década de los 90", señaló.

"Financiarse a largo plazo y con tasas bajas es hacer una gestión responsable y cautelosa de nuestra deuda", añadió el ministro de Finanzas.

Según trascendió, los encargados de colocar el título diseñado por Caputo son los bancos extranjeros Citigroup Inc. y HSBC Holdings Plc.

Operadores del sistema financiero estiman que este bono será utilizado por la administración de Mauricio Macri para apuntalar el Presupuesto ante el abultado déficit fiscal y también para refinanciar vencimientos de deuda.

El anuncio de Caputo generó el rechazo de un sector de la oposición, dado que el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, salió a condenar la iniciativa.

"Así no se puede seguir. El gobierno de (Mauricio) Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, ¡100 años! Deuda que se va a pagar por 10 generaciones", dijo Kicillof en su cuenta de la misma red social.

Según dijo el ex funcionario y actual diputado kirchnerista, "Macri piensa emitir a una tasa que nos va a hacer pagar hasta 8 veces el capital que nos prestan".

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